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咨询顾问、教练与培训师

源源不断的预约通话，每份方案都被跟进，每张发票都已付款。

Navi 自动化开发客户、初次沟通与开票，让时间留给客户而不是行政事务。

  • 每天早上联系新的优质潜在客户
  • 前一天 · 前一小时每次初次通话前提醒
  • 0份方案没有跟进

这是我们为每个自动化设定的目标。

创始人通常从这里开始

  • 销售

    LinkedIn 与邮件开发客户

    每天早上，合适的潜在客户已被联系。

    顾问知道开发客户很重要，却总没时间。

    之前

    几个月只靠转介绍，然后客户管道空了。

    之后

    每天早上，目标客户收到引用其最新动态的简短消息；有意向的回复连同通话链接进入 CRM。

    自动填满的客户管道。

    • LinkedIn
    • Email
    • CRM

  • 运营

    初次通话预约与提醒

    无需来回沟通，不再忘记通话。

    为一个 30 分钟的通话来回五封邮件找时间。

    之前

    有的潜在客户放弃，有的忘记参会。

    之后

    附真实空档的预约链接、通话前的简短表单，前一天和前一小时附视频链接提醒。

    每次通话都如期举行，准备充分。

    • Calendly
    • Google Calendar
    • Zoom
    • Email

  • 销售

    方案跟进

    发出的方案永不被遗忘。

    发出八份方案，只有三份回复。

    之前

    您不想显得太急，于是一直等。

    之后

    第 3 天附上有用资料轻度跟进，第 8 天提出推进问题。

    更多方案签约，毫无压力。

    • Email
    • LinkedIn
    • CRM

  • 财务

    发票与付款提醒

    按时收款，不用发尴尬的邮件。

    一位培训师忙碌一个月后有四张发票逾期。

    之前

    他想起来才去催。

    之后

    课程结束即发发票，第 7 和 15 天礼貌提醒并附付款链接，付款后自动标记。

    资金到账，无需操心。

    • Stripe
    • Email
    • QuickBooks

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Navi 能为你搭建什么

  • 工作流自动化

    把你的工具连接起来，去掉销售、运营和财务中的重复工作。

  • AI 助手

    按你的流程训练的助手，为团队解答问题、准备材料、分派工作。

  • 系统集成

    让你的 CRM、电商、文档和支付系统稳定地互相对接。

  • 咨询

    研究并规划 AI 在你公司里真正能创造价值的地方。

一步一步实现自动化

小自动化，成就自己运转的业务。

没有人能一次性把整家公司自动化。先去掉一项重复工作，再去掉一项，然后再一项。每一项看起来都很小；合在一起，就成了在你专心发展时依然持续运转的业务。

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    起步

    每天早上以个人消息联系潜在客户。

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    接着

    初次通话自动预约、自动提醒。

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    很快

    方案和发票无需您亲自跟进。

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